กำกับการแสดงโดยพัคฮยอนจุง เรื่อง “The Witch” เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่พิเศษ เกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษและไร้มนุษยธรรม พยายามปรับตัวให้เข้ากับโลกของชนชั้นสูง Jaeun เด็กสาว (แสดงโดย Kim Dami) หนีจากชีวิตที่เปื้อนเลือดของเธอ - หน่วยงาน black-ops ของรัฐบาลที่ฆ่าผู้ที่ติดตามเธอและฆ่าทุกคนต่อหน้าเธอ จากนั้นเขาก็หนีไปพร้อมกับร่างที่เปื้อนเลือดในฟาร์มใกล้ ๆ เมื่อชาวนาและครอบครัวของเขารับเขามาเป็นลูกบุญธรรม
สิบปีต่อมา ครอบครัวนี้ประสบปัญหาด้านการเงิน เช่นเดียวกับแม่บุญธรรมของเธอที่เป็นโรคสมองเสื่อม และมีอาการปวดหัวเรื้อรัง ต่อมา Myunghi เพื่อนที่ดีของเขา (แสดงโดย Ko Minshi) ช่วยเขาเข้าร่วมรายการโทรทัศน์ระดับชาติเพื่อหารายได้ เนื้อเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเด็กชายลึกลับแต่รู้จักกันดีชื่อกงซ่า (แสดงโดยชเว วูชิก) และศาสตราจารย์บัก (แสดงโดยโช มินซูน) หัวหน้าโครงการรัฐบาลเย็นชา ไล่ล่าแจอึนตั้งแต่เด็ก .
เนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้นหลังจากศาสตราจารย์เบ็คเปิดเผยความจริงอันดำมืดของโครงการของรัฐบาล - Gongza ซึ่งเขาทดลองกับเด็กหลายคนเพื่อเปลี่ยนความคิดของพวกเขา (รวมถึงเดือนมิถุนายน) ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่มีความรุนแรง ผู้กำกับพัคเปิดเผยลักษณะที่แท้จริงของภาพยนตร์ ซึ่งจายุนเปิดเผยตัวตนของเขาในฐานะสิ่งเหนือธรรมชาติที่ร้อนแรงที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นโดยรายการ เว้นแต่เขาจะหลงทางในการแก้แค้นมากเกินไป เช่นเดียวกับชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ ปาร์ครับบทจายุนในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ แม่มดสายลับที่ชอบค้นหาความหลงใหลในการฉีกกระดูกและอวัยวะของผู้อื่น